Ένας νεογέννητος ελέφαντας με μακριά αφτιά γίνεται από περίγελος όλων, διάσημη ατραξιόν ενός περιπλανώμενου τσίρκου. Όταν, όμως, αυτό εξαγοράζεται από ένα μεγιστάνα του θεάματος, οι άνθρωποί του διαπιστώνουν πως οι προθέσεις τού τελευταίου μόνον αγαθές δεν είναι.
Ένα από τα αριστουργηματικά animation της Disney, μετατρέπεται σε ¨ζωντανή¨ περπέτεια φαντασίας.