Σε ένα νησί του 1900, η χήρα Χαδούλα, πολύτεκνη μάνα και γιαγιά, γίνεται βρεφοκτόνος κοριτσιών θέλοντας να τα σώσει από τη σκληρή μοίρα που τα περιμένει. Διασκευή της αριστουργηματικής νουβέλας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
- Βραβείο καλλιτεχνικής επίτευξης, FIPRESCI και κοινού στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
- Υποψήφιο για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη, σενάριο, πρώτο αντρικό ρόλο (Δημήτρης Ήμελλος), πρώτο γυναικείο ρόλο (Καρυοφιλιά Καραμπέτη), δεύτερο αντρικό ρόλο (Γιάννης Τσορτέκης), δεύτερο γυναικείο ρόλο (Μαρία Πρωτόπαππα), φωτογραφία, μοντάζ, μουσική, σκηνικά, κοστούμια, ήχο, μακιγιάζ/κομμώσεις και εφέ στα βραβεία Ίρις.