Σε έναν κόσμο που πλήττεται από ένα κύμα μεταλλάξεων που σταδιακά μεταμορφώνουν μερικούς ανθρώπους σε ζώα, ο Φρανσουά κάνει ό,τι είναι δυνατό για να σώσει τη γυναίκα του, που έχει προσβληθεί από αυτή τη μυστηριώδη ασθένεια.
- Συμμετοχή στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του φεστιβάλ Κανών.
- Βραβείο ειδικών εφέ στο φεστιβάλ του Σίτζες.
- Βραβείο μουσικής, φωτογραφίας, κοστουμιών, ήχου και ειδικών εφέ στα Cesar. Υποψήφιο για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, πρώτο αντρικό ρόλο (Romain Duris), υποσχόμενο ηθοποιό (Paul Kircher), σενάριο, μοντάζ και σκηνικά.